巨头入场的这场肉搏战，谁将是最后赢家？
9月10日，江西南昌市区一个座办公楼内，“多多买菜”项目的管理层忐忑不安，他们早接到拼多多总部消息——大boss黄峥，当天下午要来南昌。这是自拼多多创立5年以来，也是多多买菜上线不到1个月后，黄峥首次下基层督察工作，当地的拼多多员工告诉tech星球，他对拼多多的首个线下业务十分重视。
作为拼多多团购项目“多多买菜”的主帅，同时也是镇守南昌战场的“一号位”，拼多多联合创始人冬枣当天汇报完业务进展工作后，又陪黄峥参观南昌唯一的主仓。第二天上午，黄峥才离开南昌。
拼多多上市都没现身美国敲钟，“不好动”的黄峥为什么亲自去了南昌？
原来，南昌是“多多买菜”的首批试点城市（武汉、南昌）之一，也是拼多多开疆拓土的“大本营”。
据知情人士向透露tech星球，南昌原城市拓展经理之一和部分核心队伍，大概一周前就被冬枣派往其他地区，落实第二批开城计划。新一波被任命为城市拓展经理的北京总部员工，必须在南昌、武汉培训后，才能上岗。不仅如此，部分城市拓展经理是拼多多从、美团等平台，花重金挖角来的。
黄峥罕见下基层秘访南昌后，给冬枣等高层传达了怎样的指令，外部人士不得而知，但却给外界释放出确定信号：多多买菜，无疑是今年拼多多的重押项目。在此之前，《中国企业家》也报道，“多多买菜”是拼多多今年下半年的一级项目。目前，“多多买菜”已完成10座城的上线，开拓城市数量位居美团、滴滴、饿了么之首。
拼多多、美团、滴滴、饿了么互联网四大巨头竞相入场社区团购，这番热闹景象和2018年颇有些相似。
两年前，社区团购成了创投圈炙手可热的风口。据tech星球不完全统计，仅2018年下半年，社区团购赛道拿到的融资就高达40亿。但这场狂欢从2019年开始急剧降温，生鲜电商赛道哀鸿遍野，迎来野蛮生长后的大洗牌，松鼠拼拼陷入陷倒闭风波，十荟团合并“你我您”等消息接踵而至。
始料未及的是，2020年初突然爆发的新冠疫情，意外地给原本“半死不活”的社区团购又“续了一命”，但翻新后的赛道，已不再是中小玩家试图通过烧钱搭建生鲜帝国的局面，而成了互联网巨头们发狠比拼的新战场。
拼多多带10亿补贴进场，美团优选推出“千城计划”、滴滴“橙心优选”日订单量达数十万、阿里零售通成立新社区团购部门……行业的马太效应已经显现。多名社区团购资深从业人士向tech星球坦言，“明年会是巨头之间的激战期”。
经历资本热捧、洗牌、沉寂，如今，社区团购的“第二春”被美团、拼多多、滴滴、阿里等互联网巨头再度“唤醒”。
滴滴背水一战，程维率先在2020年社区团购新战场上，划开了第一道口子。
5月的成都，新商业暗流涌动。一家被地推人员号称“融资超200亿美金”的“橙心优选”团购企业，当月28日正式在成都成立后，开始进入试运营阶段，主业以粮油标品为主。它一边招兵买马，一边宣称背后有神秘大佬撑腰。
橙心优选宣传图
“橙心优选”的供应链，由商务拓展人员与合伙人共同负责，搭建十分迅速。背靠巨额补贴的橙心以超低价快速抢客，短时间内迅速打出名声，在当时的成都团购市场引起一片哗然。订单量的猛增，也让它随之面临运力需求变大但货运物流资源不足的难题，暂时只能让滴滴司机们弥补空缺，兼职送货给团购的团长。
外界对橙心的背景众说纷纭，36氪6月16日报道，橙心实为滴滴出行所投。打败摇摇、合并快的、收购uber中国、硬刚美团、对战摩拜……这次程维把战场烧到了社区团购。不得不说，橙心优选是滴滴目前最大的跨界动作。在一位行业人士看来，滴滴做社区团购，更多是为了让其在上市之际获得更多资本青睐。
“尔要战，便战！”
滴滴进军西南成都的这一动作，使美团一改以往低调试水的姿态，“美团优选”紧随其后狠砸20亿，烧钱开城“布局围剿”，把第一枪瞄准山东济南，采用“预购 自提”模式。
一位接近美团内部的知情人向tech星球表示，美团优选从6月中下旬已经开始筹备济南的开城工作。而此时，橙心优选已经在成都，开通双流仓库和龙泉仓库两大仓。
上述知情人解释，“美团优选”选择济南，第一，是因为当地缺寡头，可作为中转站养精蓄锐；第二，是紧挨寿光、章丘两大蔬菜之乡，搭建供应链成本极低。美团优选的团队由摩拜等其他业务线的资深商务拓展人员组成。也有消息称，济南团队成员大多来自当年社区团购创业项目“松鼠拼拼”。
王兴拿下社区团购赛道流量入口的决心很坚定。不仅在今年q2财报电话会上直言，“美团会坚定地在生鲜零售领域投入足够资源，非常有决心赢得市场”，而且在之后1个月内，两次调整生鲜业务高层架构，推出“千城计划”，更是在已布局城市将“美团优选”置于美团app尊龙凯时官方网站首页显要位置。
王兴进场，黄铮也急了。
社区团购业务的底层逻辑和拼多多基因高度重合，农产品上行战略与送货到家无疑是一条双向通路。如今，滴滴和美团横扫“千城”之势，逼拼多多打响“自卫反击战”的第一枪。毕竟从2020年第二季度财报来看，拼多多的日子很不好过，gmv增速腰斩，创历史新低，仅有58%。拼多多急需新的故事讲给资本市场听。
拼多多从7月开始组建“多多买菜”首批团队，8月初，多多买菜小程序进入试运营阶段，砸10 亿补贴争抢团长，制定1v1 帮扶计划，拼多多的开城速度异常迅猛。“第一批南昌、武汉，第二批重庆、西安、成都，以及江西、湖北、山东等地的地级市”。
9月2日，一位不愿具名的内部知情人向tech星球透露执行开城计划时，仅有南昌和武汉展开业务，至15日不到2周时间，多多买菜已在10城展开业务 。“都是样板城市，直接复制模式即可，一个月内便可以覆盖到县城。”
面对打法剽悍、来势汹汹的拼多多，阿里反而更受美团的刺激。
上个月，上线外卖百亿补贴，饿了么高调宣布与美团展开正面对抗后不久，美团优选便落地济南。阿里自此像上了发条般，频频调动资源探索社区团购业务。继零售通、菜鸟乡村、菜鸟驿站之后，饿了么也借阿里零售运营能力，入局社区团购，开团首战选择落地河南郑州。
与美团选择济南的原因相似，郑州也是无寡头团购企业且人口密集的城市。虽社区团购头部企业兴盛优选在此有布局，但都集中在县城区域，给了饿了么更多在中心城区施展拳脚的机会。
巨头齐聚，激战拉开大幕。
在社区团购新战场，巨头们大肆挥舞着“流量杀手锏”。
与以往需要从零积攒流量的创业企业不同，滴滴、美团、拼多多、饿了么等四巨头本身便坐拥海量的流量。除了滴滴仅使用微信小程序，其他三家均借用各自app导流。美团app直接接入“美团优选”端口；拼多多在其流量端的百亿补贴区上方，专门开辟“多多买菜”频道专区；饿了么则通过搜索相关关键词联结场景。
值得注意的是，饿了么社区购功能并无独立小程序，只有相应公众号和app具备相关功能。虽然可借助饿了么app庞大流量入口引流，但与“团购优惠”页面中的“水果”端口相冲突，容易导致分流。
对于社区团购而言，团长至关重要。新零售专家鲍跃忠表示，团长是重要角色，决定着平台能否搭建起核心卖货体系。
在抢团长上，拼多多发扬了一贯的凶猛作风。据悉，拼多多入驻西安后，签约本地4家地推公司近1000人团队，第一天便开500位团长，“我们的主要目标是兴盛优选的团长”，一位多多买菜的内部员工向tech星球坦言。
tech星球点开多多买菜小程序后还发现，其每个定位点均会覆盖到附近约25家网点，除了较为常见的便利店、生鲜超市、快递站等，菜市场和服饰店也成为自提站点。
滴滴靠地推起家，此次做社区团购也是“重操旧业”。以成都为中心点辐射扩张，通过地推快速获客。据不完全统计，滴滴“橙心优选”在四川已有200多位商务拓展人员和两千余名地推。
平台激战，让团长的身价也水涨船高，平台定制的佣金比例，成为他们站队的风向标。
橙心优选根据不同单品灵活制定佣金，团长收益在10%~30%，对于优质团长更是大额奖励。拼多多，为了招募团长和鼓励团长拉新，除了正常10-20%比例外，另外设置了千分之一的月交易额奖励。此外，在特定时间内出单量达到一定数量，还可享受额外奖励，类似滴滴跑单模式。
美团优选则是学习兴盛优选的“开发新团长分销模式”，与“不同商品不同佣金打法”两种模式融合。饿了么社区购团长的激励政策，包含基础奖励、裂变推荐奖励、还有冲单奖励三种。
“美团优选的佣金在武汉算比较高的，平均佣金在13％，有些品类能达到20％。”一位武汉团长向tech星球反映，在拼多多、美团和饿了么三巨头齐聚的武汉，当地团长对美团优选的满意度最高。
橙心优选和多多买菜高举高打的低价闪电战，拉开了与饿了么虎口夺食的序幕。
饿了么一边在郑州继续招兵买马，一边杀出回马枪，转头再战武汉，与拼多多、美团正面交锋。菜鸟驿站从8月开始，便陆续在郑州、武汉两地地招聘地推专员、社区团购运营等专职人员。
tech星球独家获悉，郑州、武汉和开封三地已在饿了么app上线社区团购功能，用户需要搜索“饿了么社区购”方能找到入口，可根据自提点距离，选择适合团长。而微信公众号仅有武汉和开封正式上线。
巨头们磨刀霍霍，社区团购赛道一片焦灼，短期内的狂飙突进，也暴露出一些问题和乱像。乱到什么程度？团长不当团长，货运司机一天一换……
龚帅是重庆市的水果生鲜店老板，也是橙心优选的团长，他忍不住向tech星球抱怨，“一个顾客买的肉是臭的，五个麒麟瓜全是烂的”，从此他再也没见过这位顾客下过单。即便已入住平台半个多月，龚帅接到的总单量仍没过百，他很无奈，“我周围店铺的店主几乎都是团长”。
0.99元的香蕉，1.99元/斤的青皮核桃……各种低价爆品在市场上竞相涌现。“像可口可乐这种标品的毛利大概在5毛至1元，蔬菜瓜果这种非标品才是营收的主要来源，”一位为社区团购提供货运服务的物流供应商，向tech星球算了一笔账，“他们每天赚的钱，最多够给我们支付货运费。”
拼多多激进的地推战略，使得团长的质量参差不齐。
“别在我这里下单，我不是团长，只是帮亲戚家的孩子完成开店任务。”tech星球随机拨打了一位西安“多多买菜”团长的电话，对方声称要忙自家的菜铺经营，根本没有时间接单，申请成为团长的原因是，“亲戚家孩子是多多买菜的工作人员，注册一个门店奖励100元。”一位接近拼多多内部的知情人士透露，这种薅羊毛的手段比较普遍，且易操作。
“多多买菜种类很少，不值得往微信群发链接，你直接在小程序下单吧。”龚帅的朋友是多多买菜的团长，他告诉一位打算加入多多买菜微信群的顾客，“多多买菜”种类少，配送速度慢，经常没法按照规定的下午4点准时送到，所以他的微信群只发一家社区团购创业项目的产品。
互联网买菜热潮席卷，消费者并不都持认同态度。“橙心优选的产品确实便宜，但份数太少，根本抢不到。而且品类每天变动太频繁，很难回购”，家住重庆的孙晓颇有微词。
在这场互联网巨头闪电战中，滴滴和拼多多供应链的不足日渐显现。橙心优选大多数为低价引流爆款，占毛利大头的冻品不到十个。而多多买菜并无肉食冻品，低价带动销量快速起来后，物流配送体系难以负担，也成了拼多多的燃眉之急。自提点时间最迟，配送时间不稳定等，成为多名团长诟病的一点。据了解，滴滴、拼多多的到店司机，是外包第三方配送，且是与多家物流公司合作。
在选品和供应链都未搭建齐全的情况下，各家都杀红了眼，以低价和补贴为导向，如今的社区团购赛道，一下被拉入了以快打快的节奏当中。
大战正酣，巨头玩家们使出浑身解数发力，互相侵入对方腹地。在扩张中整合，在整合中加速扩张。本无交集的四个巨头玩家，因社区团购齐聚同一个赛道短兵相接。
tech星球最新获悉，滴滴和拼多多一周前相继落地济南，不少猎头正四处为滴滴挖人，这让首开城市在济南的美团优选团队较为紧张，“媒体报道滴滴的信息较少，实际上它的实力也不容小觑，滴滴在荆州也开始招人了，拼多多的团队已经到了郑州。
与滴滴的急迫和拼多多的闪电战相反，王兴依旧走当年“千团大战”时稳中求胜的路线。资源不是说建就建起来，不是用钱砸就能砸出来，而是需要时间。培养团队需要时间，获得商户信任也要时间。
仅在仓储一端，美团已经初现优势。目前，美团优选已开启网格站加盟，这一策略与首城入驻济南密不可。美团进入兴盛优选的薄弱地区，摸清对手模式。据悉，美团优选网格站对标兴盛优选的网格站，它是链接中心仓与线下团长自提店的中转站，加盟团队需要把顾客在美团优选平台上购买的产品，配送到线下团长门店。最终形成“中心仓——网格站——自提点”对标兴盛的物流仓储体系。
据媒体报道，网格站加盟商只要符合条件入驻，美团便会承诺月销保底15万。通过保底销售，激发加盟商积极性，司机稳定，团长配送服务就能提高，配送时间也能逐步稳定。
对于拼多多而言，其前身拼好货的主要业务就是卖生鲜农产品，拼多多早期的主打品类也是生鲜农产品。互联网巨头进军社区团购赛道，已经触及了拼多多的关键领地，黄峥自然不能掉以轻心。
供应链、运营、仓配，是社区团购项目的三大难点，对于物流入局较晚的拼多多来说，仓储和物流配送，是它面临的最严峻挑战。此前的2018年，黄峥曾表示拼多多不会做物流，但到了2019年，拼多多开始在物流方面发力。
滴滴虽然也来势汹汹，但焦虑的滴滴，有点像当年拉手网和窝窝团。当年两家失败并不是因为美团做的有多好，而是因为没有把核心力量放在经营客户和用户上，期望通过资本力量先圈地，再深耕精细化运营。2018年的社区团购热潮，大多创业公司也是倒在了团长运营管理等环节上。
纵观美团，其生鲜体系已形成三种模式：前置仓模式的美团买菜、代运营模式的菜大全以及社区团购模式的“美团优选”，分别布局在一线城市、二线城市以及下沉市场。尤其是原本有美团买菜进驻的部分城市放弃前置仓，切换为“美团优选”模式，加快了美团打入下沉市场的速度。
110天的激战过后，2020年社区团购赛道格局，由原来的“春秋五霸”（兴盛优选、十荟团、同程生活、食享会、美家），变为阿里（饿了么、十荟团）、腾讯（美团优选、多多买菜、兴盛优选）和滴滴的“三足鼎立”格局。
行业人士预测，巨头玩家的社区团购争夺战，明年将会进入高潮，“好戏还在后头”。
